1948年秋季，东北战事正紧。蒋介石飞临北平，要求华北“剿匪”总司令傅作义抽调援兵攻打锦州，傅婉言推诿。蒋又秘令他突袭西柏坡。傅调结部队引 起北平地下党警觉，打入“剿总”《平明日报》的地下党员李炳泉只身出城侦察，将这一重大军情通过党的地下电台发往西柏坡。党中央立即部署口袋阵迎战。毛泽东神机妙算，唱足一出空城计，成功地挫败了这一阴谋。情泄露引起军统猜疑，四处调查，暗中却将矛头指向傅作义。这天，傅部少将新闻处长阎又文将《大公报》记者迎进“剿总”，她是地下党员傅冬菊。为了争取傅作义和谈，和平解放北平，中共华北城工部同意她返回北平工作的请求。父女相见，各有心事，又不便挑明，只能小心试探。直到有一天，傅冬菊发现父亲在偷偷阅读毛泽东的《论联合政府》一书，意识到父亲早已在考虑着北平战与和的问题了。傅冬菊的出现，军统特务立即像狗一样跟踪盯梢，想在她身上打开缺口。然而，在阎又文的秘密保护下，傅冬菊摆脱跟踪，与党组织结上了头。此时，国管区经济崩溃，政治腐败，军心涣散。平津地区更是战云密布，物价飞涨，人心惶惶。为配合解放军的行动，北平地下党主动出击，开展学运、工运活动，并利用一切机会和方式参与到策反傅作义部和平起义的工作中去。与此同时，各方势力也向傅作义渗透，美国方面表示要直接向他提供军援。军统也利用各种手段监视傅作义的动态，并通过诱骗行为进行欺诈。傅明查秋毫，小心应对，心里却打着自己的算盘。