高纬度上某省的省会，许多人把目光聚集向陶里根。大名鼎鼎的神探“劳爷”（李雪健）在退休前夕突然脱下警服，辞职去了陶里根。很多人不解，某些人惊慌。劳爷似乎有一个神秘的使命，这个使命令人战栗！从基层调到公安厅报到的邵长水（王志飞），第一天就接到了到厅长的“神秘受命”要完成这“秘令”必须先征服一个强大的对手“劳爷”。一老一少相遇在陶里根，老的曾经是警察中的英雄。少的曾经是英雄的崇拜者。误解伴随着了解，欲望搅拌着风波，风波重重迭起……副市长开枪杀人又在狱中自杀殒命，留下的交代材料不翼而飞：“这份材料是伪造的！看守所有问题”。美丽少女（孙锂华）单纯面孔背后巨大的谜团：“邵长水！你的汇报一定要有所保留！”商界大亨（李强）的亲切笑容下掩盖着罪恶：“最后一次了，完了我们就收手！”位高权重的领导得眼中的一丝迷惘：“我觉得自己无处躲藏！”一切的阴谋以及由此衍生的罪恶：“你怀疑，公安厅里有内奸？”战友间无条件的信任：“我绝对不相信这一切是劳爷干的！”罪大恶极者最后的真情流露：“我爱你！”血书：“谋杀”还有执法者骄傲的自豪：“你以为是个人就能穿上这身警服？”一张张面孔浮出水面，一层层黑幕被徐徐拉开……